Unsere Dienstleistungen

Was wir leisten

Wir entwickeln eigene Strategien, um bestmögliche Lösungen für unsere Mandanten zu bieten. Dabei teilt sich unsere Tätigkeit in Kernaufgaben und individuelle Aufgaben auf.

Kernaufgaben

In diesen Bereich fallen alle Tätigkeiten, die der Steuerung und der Kontrolle des Vermögens dienen. Dazu gehört unter anderem die strategische Vermögensallokation, die Koordination der einzelnen Vermögensbestandteile, die Konsolidierung des Gesamtvermögens sowie die fortlaufende Kontrolle und Prüfung der Vermögensanlagen.

Individuelle Aufgaben

Komplexe Vermögen und die jeweiligen Vermögensträger verfügen allesamt über individuelle Bedürfnisse, die ein Family Office berücksichtigen sollte. Diese werden maßgeblich durch die jeweiligen Anforderungen an das Vermögen definiert. Dazu gehört unter anderem die Stiftungsgründung, Nachfolgeplanung, Repräsentation, Interessenvertretung sowie Korrespondenz oder Archivierung.

Für wen wir tätig werden

In unseren Mandantenkreis fallen gleichermaßen Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, Versorgungswerke sowie diverse Formen von Sondervermögen. Auch gemeinnützige Stiftungen oder Familienstiftungen gehören dazu. Hier können bei Bedarf auch beide Stiftungsformen zugleich betreut werden. Grundsätzlich wissen wir, dass jedes Vermögen mit hinreichender Komplexität von unseren Dienstleistungen profitiert – unabhängig davon, um was für einen Vermögensträger es sich handelt.